​Merab ensaia desde a infância no Ensemble Nacional da Geórgia, sempre ao lado de sua parceira de dança Mary. Seu mundo vira de cabeça para baixo quando ele encontra o carismático e descontraído bailarino Irakli. Merab se sente ameaçado, e também atraído, por aquele que é, ao mesmo tempo, uma fonte de rivalidade e desejo. Em um cenário conservador e tradicional, Merab terá que se libertar e impor sua identidade. Exibido na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes 2019, o filme foi escolhido para representar a Suécia na disputa pelo Oscar de filme estrangeiro em 2020. ​