​Na cidade de Tijuana, no México, Sofia, uma jovem de 14 anos, se apaixona por Ulises. Ela, no entanto, não sabe que ele está operando um esquema pernicioso ao lado de seu pai e de seu irmão mais velho para atrair meninas para a prostituição e escravidão sexual. Ao saber da verdade, a jovem tenta escapar, mas logo é capturada e posta para trabalhar. Ulises também está apaixonado e não aguenta ver a amada nesta situação. Para salvá-la, ele precisa cumprir um ultimato grotesco: encontrar outra garota para pôr no lugar de Sofia. Mostra Um Certo Olhar, Festival de Cannes 2015.​