O casal formado por Catita e Irmã Darlene vive em uma casa isolada, em meio a imenso canavial. Ele participa escondido do Maracatu, combatido como coisa do demônio pelo pastor Barachinha, líder da igreja frequentada pela fiel Darlene. Também no canavial, um pai de santo pratica um ritual religioso com cinco caboclos, que incorporam entidades e desaparecem. A cidade de Nazaré da Mata
testemunha esses acontecimentos misteriosos.
Tiago Melo
Nascido em Pernambuco, em 1984, iniciou sua carreira no teatro e, em 2007, participou do curso A construção dramática, na Escuela Internacional de Cine y Television (EICTV), em Cuba. No trabalho com produção, atuou na produção de filmes premiados, a exemplo de Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, e Boi Neon, de Gabriel Mascaro.