Um comediante de meia-idade faz uma turnê pelo deserto da Califórnia, se apresentando em casas decadentes. Ao mesmo tempo, além de fazer turismo por onde passa, procura por sua filha, com quem não fala há muitos anos. Durante o dia, caminha por paisagens desoladas, se distanciando daqueles que encontra. À noite, desenvolve sua sinistra persona no palco. O mundo à sua volta toma contornos cada vez mais surreais à medida que o reencontro com sua filha se aproxima e que uma promessa de sucesso em Hollywood fica prestes a se concretizar. Sundance e Locarno 2015.