Armand, um homem corpulento mas delicado, trabalha vendendo produtos agrícolas. A chegada da meia-idade agrava sua crise por causa da vida solitária de homossexual e solteiro. Quando conhece Curly, uma adolescente cativante, decide dar uma chance à heterossexualidade. Esse casal fora do comum atrai os olhares reprovadores da sociedade convencional à sua volta. Perseguidos por todos os lados, partem numa fuga incessante pelo interior da França. Mas, mesmo com todo esse esforço, Armand não consegue saber o que quer de fato para sua vida. Quinzena dos Realizadores de Cannes 2009.