No sul do México, um homem pobre com seus 70 anos vive sozinho em uma casa perto da praia. Infelizmente, ele não tem a escritura do imóvel e outro homem o reinvindica como seu. O velho vai a uma audiência para esclarecer o conflito, mas nada se resolve e ele começa a perder o juízo com lembranças de seu passado. Quando ele finalmente perde sua propriedade e sua casa é demolida, ele embarca em uma viagem para as montanhas em busca de pessoas que conhecera muito tempo antes. Mesmo encontrando alguns de seus conhecidos, ninguém o aceita e ele continua a perambular. Locarno 2014.