Adaptação para o cinema da montagem teatral de Pierrot Lunaire, composta em 1912 por Arnold Schönberg a partir de poemas de Albert Giraud. O cineasta Bruce LaBruce leva para as ruas de Berlim uma história de desejo, amor e transgressão, em que um transexual seduz uma jovem que não imagina que a identidade de gênero de seu amante difere de seu sexo biológico. A própria protagonista, a atriz Susanne Sachsse, empresta sua voz para a interpretação que o maestro Premil Petrovic faz da peça de Schönberg, uma das mais inovadoras contribuições para a música atonal. Prêmio do júri, Teddy Award 2014.