Davide é um garoto diferente de outros adolescentes: algo nele faz com que as pessoas o confundam com uma menina. Aos 14 anos, atormentado pelo pai, ele foge de casa e decide se refugiar em Villa Bellini, um parque da região da Catânia. O parque é um mundo em si mesmo, ignorado pelas pessoas da cidade e povoado por outras figuras marginalizadas. Um dia, porém, o passado de Davide o alcança e ele precisa tomar a mais difícil decisão de sua vida, desta vez totalmente sozinho. Exibido na Semana da Crítica do Festival de Cannes 2014.