Tendo como contraponto a recuperação de uma obra de Keith Haring pelo seu amigo e também artista Kenny Scharf, o documentário investiga um período pouco conhecido da trajetória do artista: suas temporadas no Brasil. Entre 1984 e 86, Haring esteve várias vezes na região de Serra Grande, Bahia. Ali conviveu com outros artistas, trocando a intervenção nas ruas agitadas de Nova York por pinturas inspiradas nas paisagens locais e em seus habitantes.Conversas com amigos, material de arquivo e desenhos raros de Haring compõem este filme, que trata ainda de seu ativismo na luta contra a AIDS.