Ed encontra-se num impasse em sua vida. Aos 32 anos, ele está frustrado com seu trabalho medíocre num call center. Sua carreira como ator de stand-up também não está decolando da forma que ele desejava; na verdade, Ed começa a se tocar de que ele pode não ter talento. Ao menos sua vida amorosa se torna promissora quando conhece o artista plástico Nathan. Com um roteiro improvisado, desenvolvido por meio de oficinas com os atores, o filme apresenta personagens de carne e osso e descreve visualmente Londres, sempre com luz natural, como uma cidade factível e real.