Um grupo de policiais imorais apronta todas na cidade de Los Angeles. Entre eles está Duke, que após ser visto vendendo maconha escondida em ratos mortos, tenta se livrar do corpo de um vizinho no qual acidentalmente atirou – e que agora sangra até a morte em seu porta-malas. Ele contrata Sunshine, um colega do departamento, para ajudá-lo nesta tarefa, oferecendo o perdão de sua dívida de drogas. Mas após descobrir uma mochila cheia de dinheiro no quintal de Sunshine, Duke desiste e passa a ameaçá-lo com fotografias de seu passado gay. Sundance e Locarno 2013.