Um amplo mergulho no universo afro-brasileiro através da soul music, retratando desde o surgimento do gênero, no final dos anos 1960, e o sucesso na indústria fonográfica até o ápice com os famosos bailes blacks no Rio de Janeiro e em São Paulo. Além da música, o filme retrata o movimento de valorização da cultura negra e a luta política contra o racismo na época. Através do olhar de algumas das grandes intelectuais negras dos anos 1970 e de hoje, como Sueli Carneiro e Ednéia Gonçalves, o longa busca nos quilombos e nos bailes de soul a "alma negra" brasileira.