Quando sua mãe decide fazer uma cirurgia de mudança de sexo, a adolescente Billie, de 16 anos, se muda para a casa do pai durante um ano contra a sua vontade. Sua mãe, que agora prefere ser chamada de James, promete passar todas as tardes de terça-feira com ela. Ao longo do ano, Billie começa a explorar seus desejos junto com dois amigos, e suas descobertas sobre afeto e sexualidade passam a afetar seu relacionamento com James. Vencedor do Urso de Cristal de melhor filme da mostra Generation 14plus do Festival de Berlim 2014; e melhor direção no Sundance Film Festival 2014.