​Arnulfo Rubio, um jovem mexicano, trabalha contrabandeando armas do Arizona para um cartel de drogas no México. Ele compra armas e cruza a fronteira para encontrar seus intermediários e clientes. Mas o jovem não sabe que já está sob investigação do agente Hank Harris, membro de uma notória organização de combate às drogas. Um dia Harris comete um erro fatal. Em pânico, Arnulfo decide entregá-lo a seus clientes no México. Durante as 600 milhas que separam o Arizona e Culiacan, dois homens e mundos distintos se aproximam. Com Tim Roth. Melhor primeiro filme em Berlim 2015.​