​Leningrado no verão, começo dos anos 80. Abastecida pelo contrabando de LPs de Lou Reed e David Bowie, a cena local de rock underground fervia antes da abertura promovida pela Perestroika. Nesse contexto, Mike, sua bela mulher Natasha e o jovem Viktor Tsoï vão transformar os rumos da música na União Soviética. Um triângulo amoroso, formado por indivíduos bem diferentes, em ambiente hostil tanto ao rock quanto à cultura ocidental, termina, apesar disso tudo, tornando-se o ponto de partida para uma nova onda do rock russo.​