​Nahid, uma jovem divorciada, vive com o filho de 10 anos em uma pequena cidade à beira do Mar Cáspio. Segundo a lei iraniana, em casos de separação, a guarda do filho é concedida ao pai. Mas, nesse caso, ele aceitou cedê-la à ex-esposa na condição de ela não voltar a se casar. O encontro de Nahid com uma nova paixão vai transformar sua vida de mãe e de mulher. Este é o primeiro filme iraniano a abordar a questão das mulheres divorciadas e a refletir sobre o direito à guarda dos filhos. Ganhador do Prêmio do Futuro na mostra Um Certo Olhar, Festival de Cannes 2015. ​