Em um hotel na Costa Oeste da Sicília, um grupo de artistas de jazz se prepara para uma nova turnê. Durante os ensaios, duas brasileiras surgem com notícias: Darcy, um percussionista famoso, desapareceu, provavelmente por causa de um feiticeiro que agiu a mando de traficantes de drogas. Para encontrá-lo, os músicos têm apenas uma opção: descobrir sua fórmula musical. O filme conta com importantes nomes da música italiana, como Pippo Delbono, Peppe Servillo, Patrizio Fariselli e Gianluigi Trovesi.