Luzia chega ao Rio com expectativa de vida nova. Na grande cidade, ela também encontra Jasão, seu noivo, ex-vaqueiro, que deixara o Nordeste. Mas ele finge que não a reconhece e Luzia, sozinha, se vê obrigada a aceitar a proteção de Calunga, um desocupado para quem a vida é uma fascinante aventura sem caráter ou remorso. Esse, depois de usá-la, a deixa nas mãos de Inácio, a quem pede que a abrigue temporariamente. Mas o reencontro com Jasão despertará novamente o amor.