No carnaval de 1999, dias antes do colapso do sistema bancário do Equador, Juan Pablo, um adolescente da elite equatoriana, viaja para a fazenda de sua família nos Andes, onde seu tio se refugiou com esposa e filhos após um escândalo de corrupção. Lá conhece Juano, um motoqueiro indígena que mora em um povoado vizinho, é fã de heavy metal e ganha a vida consertando pneus. Juano abre os olhos do garoto para um universo novo e libertador. Enquanto sua família caminha em direção a uma crise irreversível, Juan Pablo ruma ao (des)encontro do primeiro amor. Exibido no Festival de Berlim 2014.